Hopp til innholdet
Bli kunde Bytt til bedrift

Formuesrådgivning

Vi hjelper deg med å bevare og utvikle verdiene dine – med personlig rådgivning, høy kompetanse og ansvarlige investeringer.

Book møte med en rådgiver

Dine verdier - vårt felles ansvar.

Når du har bygget verdier over tid, fortjener du rådgivning som ser hele bildet. Hos oss får du både den lokale rådgiveren som kjenner deg, og ekspertisen som tar vare på din formue – i dag og for generasjoner fremover.

Trygghet i en kompleks verden

Aldri før har valgmulighetene innen formuesforvaltning vært flere. Med kompleksitet følger også behovet for kloke og tilpassede beslutninger. Hva som var riktig for fem år siden, er ikke nødvendigvis det beste i dag. Våre rådgivere gir deg innsikt og struktur, slik at du kan ta veloverveide valg – og være trygg på at verdiene dine både bevares og utvikles.

Eksklusiv rådgivning – tett på

Hos oss i Aurskog Sparebank, får du tilgang til autoriserte og erfarne rådgivere som tar utgangspunkt i deg, din familie og dine mål. Med et lokalt blikk og solid finansiell kompetanse, legger vi en plan for hvordan formuen kan vokse i takt med dine behov og endringer i markedet.

 

Dette får du hos oss:

Rådgivning som starter med deg
Hos oss handler rådgivning om dine mål og verdier. Du får en personlig rådgiver med solid kunnskap og autorisasjon innen formuesforvaltning.

Alltid nær – med lokal innsikt
Vi kjenner deg og nærmiljøet dit, noe som gjør at du får råd som treffer både faglig og personlig.

Trygghet gjennom innsikt
Du får månedlige rapporter som viser utviklingen av investeringene dine.

Eksklusiv tilgang til fagfolk og nettverk
Du inviteres til egne arrangementer der du møter fageksperter, forvaltere og andre verdibevisste kunder.

Helhetlig økonomisk rådgivning
Vi hjelper deg med skatt, arv, generasjonsskifte og andre juridiske spørsmål.

Book møte

En formue med retning

Hver formue har sin historie – og sin fremtid. Vi hjelper deg med å skape en forvaltningsstrategi som speiler dine verdier, ønsker og mål. Enten det handler om generasjonsskifte, investeringer eller skatteplanlegging, er vi der som en stødig sparringspartner.

Dine verdier – vår ekspertise

Rådgiveren din møter du i Aurskog Sparebank – en bank som kjenner deg og tar vare på dine interesser. Når investeringene dine skal forvaltes, skjer det i samarbeid med Eika Kapitalforvaltning. De står for den faglige forvaltningen og investeringsbeslutningene, med klare krav til ansvarlighet, kvalitet og bærekraft.

Sammen gir vi deg et helhetlig tilbud og blikket rettet mot fremtiden, der vi er opptatt av at dine verdier skal få vokse i trygge rammer - med deg i sentrum.

Ansvarlige investeringer for en tryggere fremtid 

Det betyr at du skal være sikker på at pengene dine ikke plasseres i selskaper som:

  • Bryter menneskerettigheter
  • Påfører alvorlig miljøskade
  • Deltar i korrupsjon eller uetisk forretningspraksis
  • Produserer klasevåpen, kjernevåpen eller landmine

📅 Avtal et møte med en av våre formuesrådgivere

Vi hjelper deg å ta vare på verdiene dine

Anni-Margrethe Sandbækbråten

Investeringsrådgiver, Aurskog

90753926

Autorisert rådgiver

  • Sparing

Dette lurer mange på om formuesrådgivning

Formuesrådgivning handler om å bevare og utvikle dine verdier over tid. Det innebærer skreddersydde råd innen investering, skatt, arv og generasjonsskifte – tilpasset deg, din familie og dine mål. Hos oss får du en personlig rådgiver med lokal forankring og tilgang til spesialistkompetanse, slik at du kan ta kloke valg i en kompleks verden.
Det første steget er enkelt: Book et møte med en av våre autoriserte rådgivere. I møtet kartlegger vi din økonomiske situasjon, dine mål og dine verdier. Sammen legger vi en plan for hvordan formuen din skal forvaltes – med fokus på trygghet, vekst og langsiktighet.
Du får eksklusiv tilgang til helhetlig, økonomisk rådgivning – fra investeringer og formuesplanlegging til arverettslige problemstillinger. I tillegg får du månedlige rapporter, møteplasser med forvaltere, og rådgivere som kjenner både deg og markedet. All rådgivning skjer i tett samarbeid med Eika Kapitalforvaltning, som sikrer ansvarlige og bærekraftige investeringer.
Du bør velge investeringer som er tilpasset din risikovilje, tidshorisont og verdier. Gjennom Eika Kapitalforvaltning har du mulighet til å spare i fond og løsninger med høy kvalitet og tydelige krav til bærekraft. Du skal være trygg på at pengene dine ikke investeres i selskaper som bryter menneskerettigheter eller skader miljøet.
Ja, vi tilbyr rådgivning knyttet til arv, generasjonsskifte og skatteplanlegging. Det kan være krevende prosesser, både praktisk og følelsesmessig. Våre rådgivere bistår deg med struktur, juridisk kompetanse og gode verktøy, slik at overføringen av verdier skjer på en trygg og rettferdig måte – til beste for deg og dine etterkommere.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.